BBVA Perú colocó bonos por US$300 millones en el mercado internacional

El BBVA Perú colocó bonos subordinados en el mercado internacional por US$300 millones, con vencimiento de 10.25 años y opción de redención anticipada en el año 5.

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Dicho instrumento tuvo una sobredemanda que llegó a 5.5 veces el monto ofrecido, en su punto máximo, es decir, el nivel más alto en lo que va del año por parte de emisores peruanos.

Los bonos subordinados fueron colocados a una tasa de 6.20%, con un spread de 200 puntos básicos (p. b.) sobre el Tesoro Americano y de 95 p. b. sobre el soberano peruano.

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“La operación ha marcado un hito en el mercado latinoamericano, al tener el spread histórico más bajo para transacciones de este tipo. La colocación se concretó luego de realizar diversas reuniones con más de 80 inversionistas provenientes de Estados Unidos, Europa, Perú y otras regiones”, dijo el BBVA en un comunicado.

Destino

Los fondos provenientes de la operación se utilizarán para recomprar de forma anticipada el “5.250% Tier 2 Notes due September 2029″ que actualmente BBVA Perú tiene en circulación.

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Este instrumento reforzará la solvencia y estructura de capital de BBVA Perú, y fue realizada siguiendo la normativa establecida en la Rule 144A y en la Regulation S del U.S. Securities Act of 1933, con una clasificación Baa3 de Moody’s y BBB- de S&P.

“El éxito de la colocación es una muestra de la confianza que existe en los mercados internacionales en la economía peruana y la sólidez financiera de BBVA Perú”, concluyó el banco.

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